2021-07-30 11:35
5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义。在政策方面，我国政策频发，大力支持5G网络建设及应用的发展。 在5G创新方面，在全球5G必要专利簇数量TOP10企业中，有5家企业来自中国。在移动互联网接入流量及移动用户ARPU值方面，5G将会成为移动互联网接入流量及移动用户ARPU值增长的新引擎。
从标准演进、网络覆盖、网络切片及云网解决方案维度分析，5G网络能力已能支持5G个人应用的良好发展；从终端、内容、产业链及权益等维度分析，当前5G个人应用生态建设较为完善，能够支持其良好发展；从5G用户整体满意度及对各个细分应用场景的满意度来看，当前用户对5G的感知较好，满意度较高，接近 3成的用户超出了预期。
根据当前内容、终端、用户接受度等方面的发展情况来看，艾瑞认为5G云游戏和 5G消息或率先规模应用。对于5G云VR和5G超高清视频两个应用来说，尚存在除网络以外的其它发展制约因素；优质内容的积累及用户习惯培育依然需要时间逐渐完善，预计国内爆发时间节点会晚于前两者 。
第一部分 5G发展环境概述
中国数字经济发展情况
5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义
2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中，对数字经济的定义是“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”数字经济的发展需要5G、云计算、大数据及物联网等新型基础设施的支撑。5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要的意义。
中国5G发展政策梳理
我国5G相关政策已进入网络建设和应用开发并举阶段
通过梳理近年来的5G政策变化历程，我们可以发现5G政策经历两个阶段。第一阶段（2018年以前）主要侧重于鼓励企业从事5G技术和标准研发；第二阶段（2018年至今）同时鼓励5G网络建设及5G应用的开发；随着5G网络建设的不断推进，未来5G相关政策将会偏重于5G应用的开发。
中国5G创新力研究
中国5G创新力全球第一，拥有5G专利簇数量占比超过45%
根据ETSI公布数据，截至2021年5月，全球累计披露32,367件专利簇，146,866件5G必要专利，排名前十的公司拥有的5G专利簇数量占比超过80%。排名前十的公司中有一半来自中国，按数量排名分别是华为、中兴、大唐电信、OPPO、VIVO。由此可见，中国5G创新力水平已跃为全球第一。
中国移动互联网接入流量与月DOU
我国移动互联网接入流量增速趋缓，5G将成为增长的新引擎
2016-2018年中国移动互联网接入流量和月户均移动互联网接入流量（DOU）迅猛增长，二者的复合增长率分别达到175.3%和147.1%。此阶段快速增长的原因有三：1. 自2013年4G牌照发放，我国4G网络基础设施历经3年建设期，已相对完善，为移动互联网接入流量的爆发创造基础；2. 从2015年下半年开始三大运营商开始提速降费改革，降低用户使用大流量应用的门槛；3. 短视频、直播等移动应用的爆发，为流量的增长创造新的入口。自2019年开始，中国移动互联网接入流量和DOU增速同时下降。中国移动的数据显示，2020年，5G用户的DOU相较于迁移前增长了23.7%，相信随着我国5G网络及应用的不断发展，5G将成为我国移动互联网接入流量增长的新引擎。
第二部分 5G带来极致的娱乐体验
移动通信技术驱动移动互联网的发展
逐渐提升的网络速率为用户带来更丰富的移动互联网应用
随着移动通信技术的更新迭代，逐渐提升的网络速率能为用户带来更加丰富的移动互联网应用。
5G个人应用推动娱乐体验升级
5G的大带宽、高可靠低时延能为用户带来极致的娱乐体验
如前文所述，通信技术的更新迭代推动移动互联网的快速发展，从而改变了人们的生活和娱乐方式。3G时代，以图文为代表的社交应用为主，尚不能支持视频的良好体验。4G网络速率得到了较大的提升，推动了视频类应用的高速发展。5G网络的大带宽、高可靠低时延能保障云VR、云游戏及超高清视频对网络性能的需求，为用户带来极致的娱乐体验。
5G标准已满足个人应用的发展
R16标准已经能支持5G个人应用对带宽与时延的需求
5G标准的发展是一个不断演进的过程，当前R15、R16标准已经冻结，R17标准预计在今年完成，未来还会针对行业应用的需求向新版本演进。R15标准是5G的第一个交付版本，主要面向超高清视频、AR/VR等eMBB的场景与基础的uRLLC场景。R16标准是5G演进的第一个版本，也是第一个完整的5G标准版本，能够满足ITU提出的eMBB、uRLLC及mMTC三大场景对网络性能的需求。R17及之后的演进主要围绕垂直行业应用功能拓展进行研究。在5G标准演进过程中，运营商积极参与其中，一方面推动了5G技术的发展，另一方面也为更好的建设5G网络奠定基础。例如，中国移动在3GPP和ITU中已主导了99个5G国际标准项目，为5G技术的发展做出了较大贡献。整体来看，对于个人应用来说，虽然标准还再不断演进，但R16标准已经能够满足其对带宽与时延的网络性能需求，运营商的能力也足以支撑个人应用的发展。
5G网络规模建设已能保障用户良好体验
从覆盖与质量两方面来看，5G网络已经满足个人应用发展
高质量的5G网络是极致娱乐体验的保障。在国家新基建政策的推动下，三大运营商加快了5G网络的建设速度。在覆盖方面，2020年底，全国开通的5G基站超过了70万座，已实现全国地级以上城市及重点县市的覆盖。按照运营商先城市再农村的建网原则，下一步将逐渐完成县城及行政村的覆盖。按照工信部的要求，2021年底，5G网络要基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，2023年底，5G网络要基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。在网络架构方面，三大运营商均已实现SA核心网的商用，可支持各类应用场景的发展需求。整体来看，当前的5G网络已能够保障C端用户良好的应用体验，可支撑个人应用的快速发展。
网络切片为用户提供差异化的网络体验
网络切片技术使5G网络具备提供差异化服务的能力
与移动互联网发展只追求速率的提升不同的是，5G定义的eMBB、uRLLC及mMTC三大应用场景对网络性能的要求各不相同。eMBB场景对速率，容量，频谱效率，移动性，网络能效的指标要求高，uRLLC场景对可靠性及时延的要求高，mMTC场景则对连接数要求高。基于NFV与SDN的网络切片可根据三大应用场景的需求将5G的接入网、承载网及核心网完全隔离成三个子网络。每个子网络内部又可以按照QoS给与各细分应用场景不同的资源，即每个子网络又可以划分为不同的子网络。例如，eMBB子网络下，又可以按照QoS划分为超高清视频子网络、云游戏子网络及云VR子网络等。从而使5G网络具备提供差异化的服务能力，为用户提供差异化的网络体验。2020年，电信运营商积极推动网络切片技术的成熟，
以赋能5G应用的发展。例如：2020年中国移动发布了业界先进的网络切片规范体系，为5G网络切片的部署提供全领域、跨专业的指引。
云网融合解决方案为用户带来极致体验
5G+MEC满足应用对带宽与时延的需求，保障用户极致体验
5G采用SBA架构（Service Based Architecture，即基于服务的架构），核心网控制面与用户面分离，控制面集中部署调度，用户面在靠近用户侧实现分布式部署。在5G网络下，MEC可实现用户面功能（UPF）与边缘计算平台功能的融合，在靠近基站侧部署，主要提供无线网络能力、IT业务环境和云计算能力，是5G网络重构的关键技术。对于个人应用来说，超高清视频、云VR、云游戏等对带宽及时延要求高的应用，部署在更靠近用户侧的MEC上，可减少用户访问时的设备跳数以降低用户端到端时延，可实现流量本地卸载以降低传输链路拥塞的风险，从而满足其对网络的带宽与时延的需求，保障用户的极致体验。可见，推动MEC的成熟也是当前电信运营商建网过程中的重要任务。2020年，中国移动业界首发N4解耦技术规范，显著提升了用戶面功能(UPF)部署的灵活性，推动部署成本进一步下降。
第三部分 良好生态促进应用快速发展
5G个人应用生态建设-终端
5G终端的成熟能够推动个人应用的快速发展
终端作为5G产业链的重要一环，对5G应用的发展有着重要的作用。2019年5月，全球已发布的终端只有64款，2021年5月，全球已发布的5G终端已超过了800款，且有65%已经商用。在2021年5月全球已发布的5G终端类型中，手机、笔记本及平板电脑累计占比约54.4%，CPE的占比约17.5%。对于超高清视频应用来说，当前受限于分辨率和屏幕大小，电视和大屏是超高清视频应用的最佳载体，可通过CPE设备接入5G网络。对于云VR来说，虽然当前支持5G云VR的终端还比较少，但可以通过CPE设备接入5G网络。对于云游戏来说，中高端5G手机能够满足用户的良好体验。对于5G消息来说，安卓系统下的主流机型基本已支持5G消息。整体来看，当前5G手机的发展较为成熟，能够有效推动云游戏及5G消息的发展，CPE可支持超高清视频及云VR应用的发展。
5G个人应用生态建设-内容
5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展快
内容的丰富程度对于5G个人应用的发展至关重要。在5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展速度较快。对于超高清视频与云VR来说，重大体育赛事及娱乐活动直播类的内容较为丰富，发展速度较快。对于云游戏来说，当前主要以益智类的端游和手游内容为主。
5G个人应用生态建设-产业链
5G个人应用的产业链发展较为完善
5G个人应用生态建设-权益
电信运营商大力发展5G应用，为用户打造多重权益
在5G推广期间，三大运营商多措并举大力发展5G应用，为用户打造多重权益。在5G终端方面，电信运营商积极推动终端产业链降低5G购机门槛，促进更多用户能够使用5G服务。在5G套餐方面，三大运营商均为用户提供了丰富的套餐权益，即在原有网络服务的基础上，叠加互联网应用会员权益、品牌权益及业务权益等，用户可选择与套餐档位相对应的权益。当前中国移动提供网络、品牌、业务及专属权益，权益丰富度高，对用户的吸引力大。
第四部分 5G用户满意度调研分析
中国5G用户的发展情况
我国5G套餐用户迅猛增长，DOU与ARPU同步增长
我国5G用户规模发展迅猛，截至2021年5月，三大运营商5G套餐用户数量达4.52亿户，相较2020年末净增1.29亿户。与此同时，5G套餐渗透率也从2020年末的20.2%提升至2021年5月的28.0%。相较于迁移前，5G用户的DOU与ARPU均出现不同程度提高。根据中国移动2020年报披露，5G套餐客户ARPU值相较迁移前提升6.0%，DOU相较迁移前提升23.7%。DOU提升幅度远超ARPU提升幅度。随着5G用户规模提高，2020年5G网络接入流量占全国移动接入流量比例已达到17.3%。
5G整体满意度分析
八成用户对5G整体感知较好
约80%的5G套餐用户升级后对5G整体（包含网络、内容、终端等方面）感知较好，其中24%的用户对于5G整体表现非常满意。5G用户对于各场景下5G网络的满意程度均保持在较高水平，但地铁、高速、景区这三个场景的满意度相对较低，需要运营商进一步提高网络覆盖质量。
5G日常应用满意度分析
用户对于5G日常应用满意度处于较高水平
用户对于5G日常应用的满意度保在较高水平。在各项日常应用中，用户体验达到预期与超出预期的累计占比均高于80%。因4G网络基本能够满足用户社交、视频及游戏等日常应用的需求，5G网络在日常应用中的体验升级相对不明显，因此，用户体验达到预期的占比较高，超出预期的占比基本在30%以下。
5G云VR用户满意度
超过9成用户对5G云VR满意度高
在运营商大力推广5G套餐期间，部分套餐用户可优惠购买甚至无需购买昂贵的设备与云VR会员，即可享受云VR体验。虽然在体验过程中依然会遇到卡顿、花屏等问题，但多数用户对于云VR应用保持较高满意度。当前导致云VR用户不满意的主要原因有画面不清晰、不流畅、内容源少、内容质量等推广过程中难以回避的问题。
5G云游戏用户满意度
接近9成用户对于5G云游戏满意度高
体验过5G云游戏的用户整体上保持较高的满意。从各细分维度的满意度来看，用户在玩云游戏时，对5G网络的的满意度较高，感知一般和不满意的用户占比约11%。侧面验证，当前5G网络已基本能满足云游戏应用的发展。
5G超高清视频用户满意度
超八成用户对于5G超高清视频好感度高
相较于云VR、云游戏用户的满意度来说，超高清视频的整体及各细分维度的满意度略低。究其原因，当前受限于屏幕大小与分辨率，手机尚未成为超高清视频应用的最佳载体，且超高清视频内容较少，用户感知提升相对不明显。
5G消息满意度
5G消息试点阶段用户满意度高
5G消息目前仍处于大力推广阶段，已在江苏、广东等多区域进行试点。为获得良好的效果，三大运营商在5G消息试点中投入大量资源，部分场景功能全面并且应用完善，总体来看用户满意度较高。从各细分维度的满意度来看，用户对5G消息的功能更加满意，感知一般和不满意的用户占比小于10%。
第五部分 5G个人应用发展趋势
5G个人应用发展趋势
5G云游戏和5G消息或率先获得规模应用
根据当前内容、终端、用户接受度等方面的发展情况来看，艾瑞认为5G云游戏和5G消息或率先规模应用。对于5G云VR和5G超高清视频两个应用来说，尚存在除网络以外的其它发展制约因素；优质内容的积累及用户习惯培育依然需要时间逐渐完善，预计国内爆发时间节点会晚于前两者。
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